株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁、以下ココペリ）は、城北信用金庫（東京都北区、理事長：大前 孝太郎）にて、金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」が導入されることをお知らせいたします。本サービスは、金融機関のビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理するプラットフォームです。

金融機関では、取引先企業のDX支援や本業支援の一環として、取引先企業の課題に応じて、金融機関の提携先企業のサービスや商材を紹介するビジネスマッチング業務を行っています。一方で、こうした業務は金融機関内で担当者ごとの運用に依存しやすく、案件情報やノウハウの共有が十分に行われていないという課題があります。こうした課題を解決し、業務の効率化を図るとともに取引先企業の課題に即した提案の質を高めるため、「BMポータル」の導入を決定しました。

金融機関のビジネスマッチングでは、取引先企業の課題に対して、複数の提携先企業から課題解決となるサービスを探し、両社を紹介して商談の設定を行います。これら一連の流れにおける情報のやり取りについて、現在はDXが不十分であるため管理コストがかかることや、提携先企業のサービス選定が属人的なノウハウに依存しているという課題を抱えています。

BMポータルはこれらの課題を解決し、効率的かつ効果的なマッチング業務を実現します。また、情報の一元管理や進捗状況の把握が可能となることで、商談のスピードや効率も向上し、成約率の向上にも繋がります。さらに、取引先企業や提携先企業にとっても大きなメリットがあります。従来、同意書や請求書を紙で作成し、金融機関の担当者に手渡しや郵送で送付する必要がありましたが、BMポータルの導入により、これらの手続きがオンラインで完結し、業務の負担が大幅に低減されます。

取引先企業が抱える課題をニーズ情報として登録し、提携先企業が提供するサービスや商材を検索機能で調べることが可能に。